В 1402 году император Юнлэ приходит к власти после мятежа, и его правление начинается в атмосфере страха и нестабильности. По стране ползут слухи, что свергнутый император Цзяньвэнь жив, что заставляет нового правителя жестоко расправляться с любыми намёками на неповиновение. В водоворот этих событий попадает семья лекаря Цзин Цина: родители погибают, а их дочери оказываются разлучены. Старшую, Сунь Жовэй, спасает капитан Сунь Юй, и она живёт с одной мыслью — о мести. Младшая, Ман Инь, воспитывается при дворе наследного принца. Судьбы сестер расходятся: одна готовится к жизни в императорском дворце, другая идёт к своей цели, сблизившись с внуком императора, Чжу Чжаньцзи.