Действие этой фэнтези-саги разворачивается в эпоху Тан. После казни семьи генерала Сюань Вея, обвинённого в измене, юноше Нин Цюэ чудом удаётся спастись. Вскоре он находит среди погибших маленькую девочку по имени Сан Сан и берёт её под свою опеку. Годы скитаний по глухим местам сменяются службой в пограничных войсках, а затем — возвращением в столицу Чанъань, где Нин Цюэ поступает в академию и делает карьеру. Однако над миром сгущаются тучи: повсюду растут предчувствия неминуемого апокалипсиса.