Историческая драма рассказывает о правителе Силла — короле Мюёле, которого при рождении назвали Ким Чун-джу. Фильм посвящён ключевому периоду его правления, когда он, вступив в союз с могущественной китайской династией Тан, сумел одержать победу над соседним царством Пэкче. Это завоевание стало поворотным моментом, позволившим объединить под его властью значительную часть Корейского полуострова и заложить основы для будущего процветания и культурного расцвета государства.