В центре сюжета — мальчик Тёма Карташов, чьё детство проходит в атмосфере размеренной жизни дворянской усадьбы. На глазах зрителя происходит его взросление, формирование характера и первые серьёзные переживания. Фильм тонко и поэтично рассказывает о мире ребёнка, его открытиях, радостях и трудностях на пути к юности, где каждый день приносит новые уроки и впечатления.