Сергей Филатов, бывший летчик-ас, после перестройки сменил небо на кабинет чиновника в московском министерстве. Командировка по спасению французского путешественника в Арктике приводит к вынужденной посадке в его родном северном городке. Здесь Сергей встречает старый экипаж, чей самолет вот-вот пустят на металлолом. Это возвращение становится для него точкой невозврата: он решает остаться и во что бы то ни стало вернуть себя и своих друзей в профессию. Их ждет борьба с местными бандитами и опасная гуманитарная миссия в охваченной войной азиатской стране, где проверяется на прочность их дружба, мужество и любовь к небу.