В Северной Италии XV века бушует война между сторонниками германского императора и приверженцами папской власти. Отряд благородных разбойников «Черная стрела» старается держаться в стороне от распрей знати, сражаясь с несправедливостью повсюду, но вскоре им тоже предстоит сделать выбор. Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо, казалось бы, обречены быть врагами, однако их судьбы тесно переплетаются. Молодым влюблённым трудно отличить друга от недруга, но когда Марко с помощью «Чёрной стрелы» узнаёт правду о гибели отца, он оказывается в жестоком мире взрослых конфликтов.