В империи Вархайт двое юношей мечтают о новой жизни в столице. Застенчивый Инумаэль работает простым перевозчиком, а его друг Леокадио — начинающий и пока ещё наивный солдат, всей душой стремящийся к военной карьере. Однако судьба обоих, как и будущее всей империи, неожиданно переворачивается из-за одного происшествия, связанного с контрабандой оружия. Это событие навсегда изменит их жизненные пути и ход истории.