1966 год. Талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский мечтает создать первый в СССР Институт красоты, чтобы развивать пластическую хирургию и сократить отставание от Запада. Его амбициозный молодой коллега Игорь Зорин, напротив, стремится уехать за границу, где его талант будет достойно оценён. Ради своей цели Преображенский заключает сделку с КГБ, получая разрешение на экспериментальное отделение для секретных операций. Зорин, в свою очередь, идёт на соглашение с самим Преображенским, надеясь, что эта работа станет для него путём к свободе. Ни один из них пока не представляет, к каким трудным выборам приведёт их этот компромисс.