Этот мультфильм снят по знаменитой повести Валерия Медведева. Его герой, школьник Юра Баранкин, устав от уроков и обязанностей, мечтает жить беззаботно. Волею волшебства он превращается в маленького человечка и попадает в мир насекомых, где его ожидают не только удивительные приключения, но и серьёзные опасности. Став муравьём, бабочкой или воробьём, он на собственном опыте узнаёт, что жизнь в природе полна трудностей, и быть человеком — это большая ответственность и радость.