В 1736 году, на шестом году правления Анны Иоанновны, императрица принимает судьбоносное решение для укрепления линии Милославских. Она завещает престол ещё не рождённому сыну своей племянницы, Анны Леопольдовны, что становится беспрецедентным случаем в истории. Для обеспечения военного союза с Австрией Анну Леопольдовну обручают с герцогом Брауншвейгским Антоном Ульрихом, однако будущая мать наследника не питает к жениху чувств. Этой ситуацией решают воспользоваться отпрыск Бирона Питер и саксонский посланник Мориц, между которыми разворачивается настоящая охота за сердцем принцессы.