История мальчика Вани, у которого на свете нет никого, кроме дедушки. Старик отдал внука в ученье к сапожнику, где жизнь для ребенка превратилась в сущий ад: над ним жестоко смеются, тычут в лицо селедкой и постоянно бьют. В рождественскую ночь, не ложась спать, Ваня пишет единственному родному человеку отчаянное письмо с мольбой забрать его, иначе он может не выдержать и умереть. Утром он опускает конверт с трогательной и наивной надписью «На деревню дедушке» в почтовый ящик, свято веря в чудо.