Коту Тому, дирижёру по призванию, предоставляется уникальный шанс — выступить на престижном концерте в знаменитом Hollywood Bowl. Он готовится к ответственному выступлению, мечтая о триумфе, однако его планы нарушает мышонок Джерри. Наивный грызун решает, что тоже может управлять оркестром, и появляется прямо на сцене. Том приходит в ярость от такого наглого вторжения и делает всё возможное, чтобы избавиться от незваного помощника, что приводит к хаотичной и забавной борьбе под звуки классической музыки.