Злая мачеха отправляет падчерицу Машу в лес с невыполнимым заданием — спрясть целый воз шерсти. Девочка находит приют в землянке у медведя, добросовестно работает по хозяйству и кормит местную мышку. Тронутый её трудолюбием, хозяин вместе с мышью помогает ей за ночь справиться с работой, а утром одаривает и отпускает домой. Завидуя подаркам, мачеха посылает в ту же землянку свою ленивую и грубую дочь Лушу. Та всё делает наоборот: безобразничает и требует награды. В результате на обратном пути кони превращаются в сов и улетают, а все её богатства обращаются в бесполезные черепки.