Действие этой чувственной драмы разворачивается в 1955 году в международной зоне Танжера накануне её упразднения. Юная американка Люси Сэвидж приезжает в этот уникальный анклав у Гибралтарского пролива в поисках себя и своего места в мире, охваченном политическими переменами. Её жених, английский лорд, разрывается между обязательствами перед невестой и страстью к местному любовнику. Параллельно одна из самых влиятельных женщин Марокко, Шерифа Ламур, своими смелыми действиями привлекает внимание высокопоставленного чиновника, безнадёжно в неё влюблённого.