1942 год. Европа оккупирована нацистами. Член антифашистского подполья Харро Шульце-Бойзен получает данные о секретной операции «Блау», цель которой — захват Кавказа. Его предупреждение, переданное в Москву, Сталин счёл дезинформацией. Немецкий план по отвлечению советских сил под Москву сработал, а неудачное контрнаступление Красной армии под Харьковом открыло вермахту путь на юг. Сталинград, ставший ключом к кавказской нефти и дальним мечтам Гитлера, превратился в арену двухсотдневной чудовищной битвы, изменившей ход войны.