В легендарную эпоху, когда магия была частью повседневности, а волшебники и драконы жили бок о бок с людьми, наступили времена перемен. С распространением веры в единого бога древние чародеи начали уходить в тень. Этим решила воспользоваться королева тьмы Мэб, заручившись поддержкой злого короля Вортигера и коварной феи Морганы, чтобы склонить на свою сторону могущественного волшебника Мерлина. Однако сам Мерлин лелеет иные цели: воспитать будущего короля Артура, возвести блистающий Камелот и отыскать Святой Грааль, способный даровать миру избавление от страданий.