Анна Новобранцева приехала в Москву из Пскова, обманутая лже-продюсерами, пообещавшими ей карьеру певицы. Но судьба всё же свела её со столичным шоу-бизнесом, где раскрылся её многогранный талант — она оказалась прекрасной вокалисткой, а также режиссёром, клипмейкером и автором песен. Первый успех, однако, присвоила себе коварная красавица Инга Веригина, для которой Анна писала песни и записывала голос. Но в конечном счёте справедливость восторжествует.