В 1965 году молодой детектив-констебль Эндевор Морс расследует исчезновение школьницы, и это дело возвращает его в Оксфорд — город, которому суждено определить его будущее. Его подключают к масштабному расследованию убийства под началом старшего инспектора Фреда Фёздей. Когда ход расследования заходит в тупик, Морса отстраняют от работы. Вынужденный вновь встретиться с призраками собственного прошлого, он решает бороться за правду самостоятельно, что приведёт его к серьёзным испытаниям и новым открытиям.