Бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон, много лет бывший в розыске у ФБР как один из самых опасных преступников, неожиданно сдаётся властям. Он предлагает сделку: готов выдать список влиятельных и скрывающихся от правосудия преступников, с которыми он имел дело, но сотрудничать будет только с начинающим профилем Элизабет Кин. Так начинается их сложный альянс, где каждый шаг раскрывает новые тайны прошлого и заставляет задаваться вопросом об истинных мотивах Реддингтона.