В Зоне 50 с чем-то после последней операции Монстров воцарилось затишье. Однако спокойствие нарушает прибытие пришельца по имени Ковертон, который очаровывает президента США обещаниями мира и дружбы. Ни президент, ни генерал Воякер, ни сами Монстры даже не подозревают, что на самом деле Ковертон является агентом враждебной инопланетной организации, задумавшей захватить контроль над Землёй.