В 1774 году правление Екатерины II сталкивается с беспрецедентными угрозами со всех сторон. Империя ведет изнурительную войну с Турцией, исход которой еще не предрешен. В Европе французские авантюристы и беглые поляки делают ставку на самозванку Елизавету Тараканову, выдающую себя за дочь Елизаветы Петровны. На юге страны бушует масштабное крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева, объявившего себя чудом спасшимся Петром III. При этом в самом дворце зреет новая опасность: граф Панин строит расчеты по передаче власти сыну императрицы, Павлу. В этот критический момент от мудрости и решительности Екатерины зависит будущее всей страны.