Молодой Мусаси Миямото покидает родную деревню, чтобы вместе с другом Матахати принять участие в грандиозной и кровавой битве при Сэкигахаре. В этом сражении он теряет товарища и возвращается домой опустошённым — как физически, так и душевно. Поворотной точкой в его судьбе становится встреча со странствующим дзэнским монахом, который помогает ему обрести новый путь. Так начинается долгое восхождение к славе одного из величайших и самых прославленных воинов-фехтовальщиков Японии.