Принцесса Мугён, дочь правителя древнего королевства Когурё, влюбляется в Ёнчхуна — сына человека, убившего её отца. Её сердце разрывается между долгом мести и сильным чувством. Положение Ёнчхуна тоже непростое: хотя он и отпрыск знатного рода, его мать была наложницей, что навсегда закрывает ему путь к высокому статусу. Когда отец приказывает ему убить возлюбленную, молодому воину предстоит сделать невозможный выбор между семейным долгом и настоящей любовью.