Волшебство продолжается в уютном городке Мидлтон, где живёт добрая ведьма Кэсси Найтингейл. Её спокойная жизнь в старинном «Сером доме» меняется, когда по соседству селятся новый городской врач Сэм Рэдфорд и его сын-подросток Ник. Магия Кэсси и её дочери Грейс, тонкая и повседневная, постепенно очаровывает новых соседей, внося в их жизнь неожиданные перемены, тёплые встречи и маленькие чудеса.