Мир давно забыл о магии, но в ночь полнолуния судьбы двух девушек переплетаются. Самая обычная старшеклассница Мангэцу Кохината встречает загадочную Сингэцу Эрнесту Фуками, только что вернувшуюся в Японию из Германии. Эта случайная встреча становится началом их участия в Гранбелме — таинственном и опасном соревновании, где магия снова оживает, а на кону стоит нечто большее, чем просто победа.