Тейлор тяжело переживает уход отца — знаменитого мультипликатора, чьи работы обожали миллионы. В попытке справиться с потерей юноша заходит в его старую мастерскую и неожиданно обнаруживает портал в удивительную вселенную, созданную родителем. Это волшебный мир, полный оживших персонажей и чудес из отцовского шоу, куда раньше не ступала нога человека. Теперь Тейлору предстоит не только исследовать эти фантастические края, но и найти способ сохранить связь с наследием самого близкого человека.