Накануне Первой мировой войны русская контрразведка получает сведения о готовящейся в Крыму масштабной диверсии. Для её выполнения в страну тайно проникает немецкий агент, чья задача — заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить основные силы флота и обеспечить высадку вражеского десанта. Вербуя помощников из разных слоёв общества, от офицеров до уголовников, шпион приближает к себе Арсения Седова. Однако он не догадывается, что его новый друг на самом деле является разведчиком русского Генерального штаба.