Двенадцатилетняя Мицуки Кояма мечтает о карьере певицы, дав обещание своему первому возлюбленному Эйти. Её планы рушатся, когда врачи обнаруживают у девочки злокачественную опухоль горла: операция лишит её прекрасного голоса. Вдобавок два ангела смерти сообщают Мицуки, что жить ей осталось меньше года. Тронутые её решимостью исполнить мечту, посланники потустороннего мира даруют ей удивительную способность: на время превращаться в здоровую шестнадцатилетнюю певицу по имени Полная Луна. Теперь у героини есть последний шанс выступить на большой сцене, пока песочные часы её судьбы не опустели.