Над городами всего мира зависли инопланетные корабли, а гости из космоса заявляют о мирных намерениях и щедро делятся передовыми технологиями. Однако агент ФБР Эрика Эванс, расследуя деятельность террористической ячейки, натыкается на страшную правду: пришельцы тайно проникают во властные структуры, готовя захват планеты. Ситуация осложняется тем, что тысячи подростков, включая сына Эрики, стали «послами мира», не подозревая, что используются в качестве шпионов. Чтобы противостоять угрозе, женщина присоединяется к движению сопротивления, где её союзником оказывается один из пришельцев, желающий спасти человечество.