Оуэн ведёт обычную и довольно скучную взрослую жизнь, пока неожиданно не узнаёт, что его дядя оставил ему в наследство цирк. К сожалению, некогда процветающее предприятие теперь находится на грани краха, а все животные таинственным образом исчезли. Всё меняется, когда Оуэн находит волшебную коробку с печеньем в форме зверят — съев такое печенье, человек превращается в настоящее животное. Вместе с женой и дочкой он решает использовать эту магию, чтобы возродить семейный цирк и создать самое невероятное шоу на свете. Однако на их пути встаёт коварный Горацио, владелец крупной сети цирков, который сделает всё, чтобы помешать их планам.