Желая избавить свои земли от голода и болезней, а заодно и захватить власть в стране, лорд Даиго заключает сделку с демонами. В обмен на процветание они забирают органы его новорождённого сына. Чудом выжившего младенца спасает искусный врач. Спустя годы юноша по имени Хяккимару, лишённый зрения, слуха и других чувств, странствует по свету. Он наделён лишь одной способностью — находить демонов, убивая которых возвращает себе утраченные части тела. Его одинокий путь прерывается, когда он спасает от речного монстра мальчишку-воришку по имени Дороро, решившего стать его назойливым спутником.