Молодой житель Лос-Анджелеса Улисс вместе с друзьями поглощён вечными поисками любви, секса и творческого признания. Их жизнь — это череда экспериментов над собой и отношений на фоне бесконечной калифорнийской вечеринки. Однако в этом безумном водовороте событий Улисса всё чаще посещает странное чувство: ему кажется, что за привычной реальностью скрывается глобальный заговор. Остаётся лишь гадать, что это — прозрение или просто пора завязывать с травкой.