Действие этой трогательной анимационной драмы происходит в Шотландии на рубеже 1950–60-х годов. Пожилой и несколько уставший от жизни иллюзионист, чьё искусство становится всё менее востребованным, случайно оказывается в одном из отдалённых уголков страны. Там он встречает наивную молодую девушку, которая всерьёз верит, что его фокусы — настоящее волшебство. Эта неожиданная встреча и её искренняя вера заставляют фокусника по-новому взглянуть на своё ремесло и обрести смысл в простом человеческом общении.