Безумный учёный создал гибридов людей и животных, и обычный студент Юя Номото неожиданно сталкивается с их миром. Его друзья похищают девушку, которая оказывается наполовину медоедом — невероятно бесстрашным существом. Эта встреча оборачивается кровавой бойней, но герою везёт: девушка-гибрид не только оставляет его в живых, но и решает стать его личным телохранителем. Теперь Юя волей-неволей втянут в жестокий мир, где люди-звери сражаются не на жизнь, а на смерть.