В легендарные времена в центре Лондона стоял огромный камень с волшебным мечом, и лишь тот, кто сможет его извлечь, станет истинным королем Англии. Пока все тщетно пытались это сделать, в лесной глуши жил юный Артур, простой слуга при замке, не ведавший о своем великом предназначении. Но о нем знал могущественный волшебник Мерлин со своим мудрым филином Архимедом. Чтобы обучить мальчика истинной мудрости, а не грубой силе, они превращали его в рыбу, белку и птицу, открывая ему жизнь во всех её проявлениях.