Юная Нэн из провинции впервые попадает в мюзик-холл, где её жизнь меняет встреча с Китти — певицей, исполняющей мужские роли. Очарованная, Нэн следует за новой подругой в Лондон, и их дружба быстро перерастает в страстный роман, открывая девушке её истинную природу. Начинается головокружительный путь через тайный мир столичных удовольствий: Нэн сменяет партнёрш, погружается в атмосферу роскоши и порока, а затем оказывается во власти богатой аристократки Дайаны. Пройдя через испытания, героиня наконец обретает шанс на подлинное чувство.