В мексиканском городке Сан-Анхель выросли трое неразлучных друзей: Маноло, Мария и Хоакин. Повзрослев, они выбрали разные пути: Марию отправили учиться в Европу, Хоакин стал военным, а Маноло мечтает о карьере тореадора. Однако их чувства к прекрасной Марии вновь сводят всех вместе — оба юноши безнадёжно влюблены и готовы бороться за её сердце. Эта история любви и дружбы превращается в невероятное путешествие по волшебным мирам, ведь судьбами героев решили сыграть могущественные божества.