В мире Алтеры, где люди, эльфы и волшебные звери долгое время жили в мире, пробуждение легендарного Черного дракона сеет хаос и ужас. Неуклюжий, но отважный юноша Ламберт вместе со своими верными пушистыми друзьями отправляется в опасное путешествие. По пути он обретает новых союзников и чувства к прекрасной эльфийке. Вместе им предстоит найти тайную тропу к логову дракона, где Ламберту выпадет шанс проявить хитрость и доблесть, чтобы обмануть древнее зло и спасти свой мир.