Затерянный в российской глубинке поселок Поливаново местные прозвали Пенсильванией за его дикие нравы. Сюда, на похороны матери, приезжает столичный журналист Козлов. Во время поминок бесследно исчезает его трёхлетний сын, а няню мальчика находят убитой. Местная полиция не проявляет рвения, и Козлову приходится использовать свои связи, чтобы в поселок направили следственную группу из Москвы. Но прибывшие следователи быстро понимают, что всё Поливаново дружно скрывает от них какую-то страшную тайну.