Наивный художник Семён Охапкин сталкивается с суровой провинциальной реальностью: произволом местной милиции и власти. Его путь продолжается в столице, где ему предстоит познакомиться с нравами современной арт-тусовки, столкнуться с сиюминутной славой, алчными галерейщиками и миром «больших» денег. Эта драма — история испытаний таланта и души в мире, где искусство слишком часто становится лишь товаром.