Этот трогательный советский мультфильм рассказывает о необычной дружбе. Главный герой по прозвищу Большой Ух настолько увлечен прослушиванием музыки звезд через свои огромные уши, что совершенно не замечает звуков реального мира вокруг. Его полной противоположностью оказывается маленький, но отважный волчонок, который всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Их встреча становится началом удивительных приключений, в которых фантастическое переплетается с настоящей жизнью, а герои учатся слышать и понимать друг друга.