В викторианской Англии юный граф Сайель Фантомхайв расследует мрачные преступления и сверхъестественные происшествия под покровительством королевы. Его главным оружием и незаменимым помощником является дворецкий Себастьян Майклз, чьи умения и сила выходят далеко за границы человеческого. Их новая задача приводит пару в бродячий цирк, где за яркими представлениями скрывается череда таинственных исчезновений. В ходе расследования Сайель начинает сомневаться в истинных мотивах своего преданного слуги, чьё прошлое окутано такой же тьмой, как и его безупречный костюм.