Действие разворачивается в 1864 году, накануне Реставрации Мэйдзи. После гибели родителей братья Тэцуносукэ и Тацуносукэ Итимура присоединяются к Синсэнгуми — самурайскому отряду, охраняющему порядок в Киото и поддерживающему последнего сёгуна Токугаву Ёсинобу. Младший, пятнадцатилетний Тэцу, жаждет мести и мечтает обрести силу, но пока он лишь слуга при суровых воинах. Его гнетёт пренебрежительное отношение, но со временем юноша начинает задаваться вопросом: действительно ли он хочет стать таким же безжалостным убийцей, как эти самураи.