Январь 1945 года, Ялта. Город готовится к исторической встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля, и спецслужбы союзников объединяют усилия для обеспечения их безопасности. Их опасения оправданы: в Крыму действует группа диверсантов, готовящих масштабный теракт. Противостоять им предстоит троим профессионалам — советскому контрразведчику по прозвищу Турок, местному следователю Жоре Маркарову и майору американской разведки Джону Уилби. Им необходимо найти и обезвредить врага до того, как будет совершено покушение на лидеров великих держав.