В 1942 году крупное советское соединение оказывается в немецком «котле», связанное с тылом лишь узким болотистым перешейком. Немцы планируют прорыв, а в рядах защитников скрывается опытный диверсант. Для его поимки НКВД направляет майора Урусова, который под видом полковника Ямпольского прибывает с тремя молодыми разведчиками. Вражеский агент не теряет времени, устраняя свидетелей и тайно строя в лесу дорогу для немецкой техники. Урусов выдвигает одну версию за другой, но улики тают, а подозреваемые оказываются невиновны, затягивая петлю вокруг окружённых войск.