Сирота по имени Яйцо нашёл приют в подземном мире, где живут добродушные коробочные тролли. Он счастлив в их компании, носит вместо одежды картонную коробку и вместе с новыми друзьями по ночам исследует улицы сырного города Чеддертауна. Его спокойная жизнь под угрозой, когда тщеславный аристократ Арчибальд Сначер начинает охоту на троллей, объявив их опасными чудовищами. На помощь неожиданному семейству приходит энергичная девочка Винни, дочь эксцентричного лорда, и вместе они пытаются спасти подземный народ от истребления.