Майор ФСБ Иван Королёв возглавлял операцию по задержанию оружейного барона, но группа попала в засаду. После тяжёлого ранения его переводят в аналитический отдел, где работа кажется более спокойной. Однако вскоре Королёв и его новые коллеги оказываются вовлечены в опасное противостояние. Им предстоит раскрыть сложный заговор, организованный давним противником России по фамилии Перецкий, чьи многоходовые комбинации бросают вызов всей службе.