Волшебник, остепенившись и женившись, решил вести тихую жизнь. Однако его природа берёт своё: встретив в лесу медведя, он не может удержаться от искушения и превращает зверя в прекрасного юношу. Но колдовство имеет условие — стоит принцессе поцеловать юношу, как он снова станет медведем. Эта шутка мага запускает череду весёлых и трогательных событий, в которых переплетаются судьбы людей и волшебников.