Бедный трубочист и королевская дочь любят друг друга. Но у парня есть опасный соперник, кто-то из ближнего круга, кто тоже метит на место принца. Король ставит условие: тот, кто построит летучий корабль, получит руку его дочери. Трубочист берётся за дело, хотя понятия не имеет, как поднять в воздух деревянное судно. В пути ему встречаются необычные попутчики. Кто-то из них действительно хочет помочь. Кто-то преследует свои цели.