Действие происходит в эпоху Мэйдзи, когда Япония, открывшись западному влиянию, запретила ношение мечей. Этот новый порядок пришёлся не по вкусу многим, что привело к всплеску преступности. Для содержания заключённых власти построили огромную тюрьму на озере Бива, а ответственность за доставку туда преступников возложили на трёх братьев из клана Кумо.